烟雾笼罩树林斜阳落入远山，黄昏的钟鼓声断断续续传来。烛光映照窗户蟋蟀如催机杼，每个人都怨恨这清秋的风露。睡不着觉的那些可怜的思妇，在风声虫声中送来声声砧杵。这声音惊动了漂泊天涯的倦客，才发现又已到了岁暮时节。 想当年我曾经以酒狂而自负，以为春神把三春的美景交付。想不到终年流浪奔波于北路，有时候也乘坐征船离开南浦，满腔的幽思也无人可以倾诉。依赖明月知道过去游冶去处，把她带到我这又送到她那。

这首词藉悲秋怀人的笔墨，抒人世沧桑的落寞。贺方回年轻时自负才气，尚气近侠，有为国立功的崇高理想，但冷酷的现实让他成了天涯倦客。上阕写客居的所见所感。下阕追忆往事，抒发浪迹天涯，壮志成空的情怀。全词写景笔墨不多，却能抓住特徵，显其凄清悲凉，融景入情，情蕴深婉沉郁。

天香：唐·释道世《法苑珠林》云：「天童子天香甚香。」调名本此。又名《天香慢》、《伴云来》、《楼下柳》。 远照：落日馀辉。 迤逦（yǐ lǐ）：也作逦迤。本指山脉曲折连绵，此借指钟鼓声由远而近相继传来。 帘栊：窗帘与窗牖。 蛩催机杼：唐·郑文靖《秋闺》诗：「机杼夜蛩催。」蛩（qióng）：蟋蟀，古幽州人称作「趋织」，又欲称「促织」。 砧杵（zhēn chǔ）：捣衣石及棒槌。捣衣，以衣渍水，置砧石上，以杵击之，以拆洗寒衣也。 天涯倦宦：倦于在异乡做官或求仕。 骎骎（qīn qīn）：马疾奔貌，形容时光飞逝。 酒狂：《汉书·卷七十七·盖宽饶传》：「宽饶曰：『无多酌我，我乃酒狂。』」 东君：司春之神。 征骖（cān）：远行的马。骖，本指车前三或四匹驾马中辕马边上的马，此处代指马。 幽恨：深藏于心中的怨恨。 无人晤语：无人谈心抒怀。《诗经·陈风·东门之池》：「彼美淑姬，可与晤语。」晤语，对语。 将：带、送。